توقف تجاري في عملية تصنيع إنتل 18A، و NVIDIA تتجه نحو TSMC N2 لتعزيز سلسلة إمداد شرائح الذكاء الاصطناعي

ترددت أنباء في السوق عن قيام شركة نفيديا بإجراء تغييرات كبيرة على اختيار عملية التصنيع للجيل القادم من شرائح الذكاء الاصطناعي. وكشف مصادر مطلعة أن أكبر شركة تصميم شرائح تسريع الحوسبة في العالم قد أوقفت خطة الإنتاج باستخدام عملية 18A، وبدلاً من ذلك تعتمد بالكامل على عملية TSMC N2 كمصدر رئيسي. أثار هذا التحول على الفور موجة من ردود الفعل في الصناعة، لأنه يؤثر مباشرة على آفاق خدمات تصنيع الرقائق الخاصة بشركة إنتل(IFS).

لماذا أصبحت عملية TSMC N2 الخيار الأول؟

يعكس توجه نفيديا الاستراتيجي متطلبات صارمة من حيث نضج العملية واستقرار الإمدادات. بالمقارنة، أثبتت عملية N2 موثوقيتها عبر عدة أجيال من المنتجات، ويمكن أن توفر توقعات أعلى لنسبة النجاح في الإنتاج الضخم لشرائح الذكاء الاصطناعي. في ظل تزايد حدة المنافسة في القدرة الحاسوبية، فإن أي تقلبات في نسبة نجاح العملية قد تشكل نقطة ضعف قاتلة في سوق المنافسة.

وأشار خبراء الصناعة إلى أن خطوة نفيديا ليست رفضًا كاملًا لإنتل. فالاستثمار الاستراتيجي السابق بقيمة 5 مليارات دولار يهدف في جوهره إلى بناء ضمانات طويلة الأمد لقدرة التصنيع “داخل الولايات المتحدة”. توقف عملية 18A لا يعني الانفصال النهائي، بل هو فترة “تحقق تقني” حذرة لمراقبة أداء خطوط إنتاج إنتل الخاصة (مثل سلسلة Panther Lake) وما إذا كانت ستتمكن من تقديم نتائج مقنعة من حيث نسبة النجاح العام المقبل.

الاختبار السوقي الذي تواجهه إنتل

كجزء من رؤية إنتل الكبرى “أربع سنوات وخمس عمليات”، كانت عملية 18A تتوقع أن تكون جاذبة للعملاء التكنولوجيين الرائدين. الآن، بعد فقدان نفيديا كرمز رمزي، ستضطر فريق IFS في إنتل إلى التوجه نحو شركات تطبيقات محددة مثل مايكروسوفت وأمازون لتعويض فجوة استغلال القدرة الإنتاجية. وهذا بلا شك يمثل ضربة قوية للأداء التجاري الأولي لإنتل.

ويعتقد المحللون أن الحوار التكنولوجي بين نفيديا وإنتل لم ينته بعد. مع تطور عمليات التصنيع، من الممكن أن تصبح عملية 14A الجيل القادم نقطة التقاء بين الطرفين. لطالما تمسكت نفيديا باستراتيجية “التوريد المتعدد المصادر”، لكن الشرط الأساسي هو أن يكون لدى الموردين البديلين كفاءة في استهلاك الطاقة(PPA) وموثوقية العمليات، بحيث يمكنهم منافسة عملية N2 من TSMC.

عملية 14A: نقطة التحول على الأبواب

توجه أنظار الصناعة الآن نحو تقدم إنتل في تطوير عملية 14A. إذا لم تتمكن إنتل بحلول عام 2026 من إظهار أداء أعلى لكل واط مقارنة بالمنافسين باستخدام عملية 14A، فإن قرار نفيديا الحالي بـ"التوقف المؤقت" قد يتحول إلى إنهاء دائم لاختيار التقنية. سيكون ذلك خسارة لا يمكن تعويضها لإعادة بناء قدرة إنتل على المنافسة في سوق تصنيع الرقائق.

جوهر المنافسة في عمليات التصنيع هو التوازن بين الموثوقية والأداء. في عصر تزايد الطلب على القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، لن تضحي نفيديا، كعميل رئيسي، بقدرتها التنافسية من أجل استثمار استراتيجي. إن اختيار TSMC N2 يعكس وعي الشركة المصممة للرقائق بالواقع الصناعي واحتياجاته.