كيفية اختيار أدوات تحليل الأسهم: التعرف على 3 فئات من المؤشرات التي يجب أن يحملها المتداول

لماذا يجب عليك تعلم المؤشرات للتداول في الأسهم

إن تحقيق النجاح في سوق الأسهم لا يعتمد على صيغة واحدة، فبعض الأشخاص يعتقدون أن البحث عن شركات ذات هيكل مالي قوي هو الخيار الأفضل، بينما يلجأ آخرون إلى استخدام أدوات التحليل الفني (Technical Analysis) لاغتنام فرص الربح على المدى القصير. في المقام الأول، دراسة موضوع المؤشرات (Indicators) تعتبر أمرًا مهمًا للأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا في الصدارة في لعبة التداول.

ما هي المؤشرات؟ وفقًا للتعريف، فهي عملية حساب بيانات السعر وحجم التداول الخاص بالسهم وفقًا لصيغة رياضية، لتمكيننا من رؤية الأنماط بشكل أوضح، مثل الاتجاه (Trend)، تقلب السعر (Volatility)، وقوة الدفع للسعر (Momentum). السبب وراء استخدام المتداولين لهذه الأدوات هو لأنها تساعدهم على التقاط اللحظة المناسبة للشراء والبيع، وزيادة فرص أن تؤدي قراراتنا إلى أرباح.

كم نوعًا من المؤشرات الأسهمية هناك؟

النوع الأول: مؤشرات تتبع الاتجاه (Trend Following Indicators)

هذه المجموعة تساعدنا على فهم اتجاه حركة أسعار الأسهم الحالية، حيث يستفيد المستثمرون بشكل واضح من خلال دراسة تغيرات السعر عبر الزمن. من أمثلة هذه المؤشرات: MACD، المتوسط المتحرك، وSAR. بشكل عام، المتداولون المبتدئون لن يواجهوا مشكلة كبيرة في استخدامها، لأنها تتطلب فقط قراءة النتائج.

النوع الثاني: مؤشرات قياس الزخم (Momentum Indicators)

تُستخدم هذه المجموعة لمقارنة الفرق بين السعر الحالي وسعر سابق، وتكون القيم فيها بين 0 و100، وتُعطي إشارة إذا كانت الأسهم مفرطة الشراء (Overbought) أو مفرطة البيع (Oversold). من المؤشرات الشائعة في هذا التصنيف: RSI، CCI، وStochastics.

التفسير بسيط وواضح: إذا كان الزخم أقل من 100، فهذا يدل على أن الاتجاه العام للأسعار في انخفاض، وعلى العكس، إذا كان أعلى من 100، فإن السعر في ارتفاع.

النوع الثالث: مؤشرات قياس التقلب (Volatility Indicators)

هذه المؤشرات تساعدنا على رؤية مدى تقلب السعر، ويحب العديد من المتداولين استخدام هذه الأدوات لأنها تتيح فرصًا جيدة للربح خلال فترات تقلب الأسعار الواسعة. من الأمثلة: ATR، Bollinger Bands، والتقلب التاريخي. غالبًا ما يختار الخبراء الاعتماد على هذه المؤشرات بشكل رئيسي.

الفوائد الحقيقية لاستخدام المؤشرات

تساعد المتداولين المبتدئين على البدء بثقة

الاستثمار استنادًا إلى البيانات الأساسية للشركة قد يكون أكثر أمانًا للمبتدئين، لكن إذا كنت تتطلع إلى المضاربة على المدى القصير، فإن استخدام المؤشرات بشكل صحيح سيزيد من فرص فوزك بشكل واضح.

إنشاء نمط لاتخاذ القرارات

كل أداة لها خصائص فريدة يمكن أن تكون دليلاً في الاستثمار. للمبتدئين في سوق الأسهم، تساعد هذه المؤشرات على وجود نظام واضح وسهل المتابعة لاتخاذ القرارات.

رفع مستوى استراتيجيات التداول

المؤشرات ليست استراتيجيات بحد ذاتها، لكنها أدوات فعالة. عندما تتعلم كيف تدمج عدة مؤشرات معًا، ستتمكن من التقاط فرص الربح في سوق يتغير بسرعة.

اختيار الأنسب

إذا كنت متداولًا يبحث عن أرباح طويلة الأمد، فمن الأفضل التركيز على مؤشرات تتبع الاتجاه مثل المتوسط المتحرك. أما إذا كنت تريد تحقيق أرباح من تقلبات السوق على المدى القصير، فإن مؤشرات التقلب تكون الخيار الأنسب.

المخاطر التي يجب الحذر منها عند استخدام المؤشرات

الاعتماد على التداول الآلي

أول عيب هو إعداد نظام تداول تلقائي، حيث يخسر الكثيرون أموالهم لأنهم يعتقدون أن الأدوات ستدير كل شيء، ناسين أنه في حالات عدم استقرار السوق، لا تزال القرارات البشرية مهمة جدًا.

عدم وجود ضمانات للدقة

جميع طرق التحليل الفني لا تضمن التنبؤ بالمستقبل بنسبة 100%. قد تعطي المؤشرات إشارات خاطئة، وأحيانًا تبيع قبل الوقت المناسب فقط بسبب تغير الإشارة.

نفس الأداة تعطي نتائج مختلفة

عند استخدام مؤشرين لتحليل نفس السهم، قد تحصل أحيانًا على نتائج متضاربة، لأنهما يستخدمان صيغ حساب مختلفة، مما يربك المتداول.

إشارات متضاربة من عدة مؤشرات

عند دمج عدة مؤشرات، قد تعطي إشارات متعارضة، إحداها تشير للشراء والأخرى للبيع، مما يصعب اتخاذ قرار واضح.

التعلم من المتداولين الناجحين

الحقيقة أن التداول في الأسهم لا يتطلب الاعتماد على جميع المؤشرات، فهناك العديد من المتداولين يحققون أرباحًا ضخمة باستخدام طرق أخرى، مثل تحليل الأخبار الأساسية، دراسة أنماط الأسعار، أو حتى الاعتماد على الخبرة الشخصية.

الخلاصة

المؤشرات أدوات مفيدة للتحليل الفني، لكنها ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق الثروة. بعد قراءة هذا المقال، يجب أن تكون لديك فهم لكيفية عمل المؤشرات وفوائدها وعيوبها، مما يساعدك على اتخاذ قرار بشأن الأدوات التي يجب استخدامها وفقًا لنمط تداولك. بناء محفظة استثمارية قوية يتطلب التعلم المستمر وتطوير استراتيجيات تتناسب مع ظروف السوق المتغيرة.