لماذا تعتبر المتوسطات المتحركة أداة يجب على المتداولين معرفتها وكيفية استخدامها لتحقيق النتائج

إذا كنت قد بدأت للتو في دخول عالم التداول أو حتى كنت متداولًا ذو خبرة، فقد تكون قد سمعت بكلمة “المتوسط المتحرك” (Moving Average) عدة مرات لأنها مؤشر معترف به من قبل المتداولين والمحللين حول العالم، سواء في سوق الفوركس، سوق الأسهم، سوق الذهب، أو حتى سوق الأصول الرقمية. ستأخذك هذه المقالة لاستكشاف ما هو المتوسط المتحرك ولماذا هو جزء مهم من استراتيجية التداول الفعالة.

ما هو المتوسط المتحرك ولماذا هو مهم للتداول

المتوسط المتحرك (MA) أو المعروف أيضًا باسم “القيمة المتحركة” هو مؤشر فني يستخدم لقياس تغير سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. المبدأ هو حساب المتوسط لأسعار الماضي لعرض اتجاه السعر بشكل أوضح بدلاً من النظر فقط إلى تقلبات السعر العشوائية في كل يوم.

يمكن وضع قيمة MA على مخطط السعر لمساعدة المتداولين على تحديد الدعم والمقاومة أو اتجاه السوق بشكل أفضل. هذا هو السبب في أن المتوسط المتحرك أصبح أداة لا غنى عنها في أدوات التحليل لمعظم المتداولين.

كيف يعمل الخط MA

طريقة عمل المتوسط المتحرك بسيطة وواضحة، وهي حساب متوسط سعر خلال الفترة الزمنية التي يحددها المستخدم، على سبيل المثال، MA 20 يومًا تعني حساب متوسط سعر الإغلاق لآخر 20 يومًا. عندما يدخل سعر جديد، يتم استبعاد السعر الأقدم من الحساب، مما يجعل الخط MA “يتحرك” مع السعر.

الأهمية من هذا العمل هو أنه ينعّم بيانات السعر، مما يساعد المتداولين على رؤية الصورة العامة للاتجاه بدلاً من التذبذب في تغيرات السعر في كل ساعة أو دقيقة.

أنواع المتوسطات المتحركة التي يجب أن يعرفها المتداولون

هناك عدة طرق لحساب المتوسط المتحرك، لكن أكثر ثلاثة أنواع شيوعًا بين المتداولين هي:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - الأسهل في الحساب

SMA هو جمع أسعار فترات متعددة ثم قسمتها على عدد الفترات، على سبيل المثال، إذا كنت تريد SMA 5 أيام، تجمع أسعار الإغلاق لخمسة أيام وتقسم على 5.

مزايا: حساب بسيط، مناسب لتحليل الأصول ذات حركة السعر البطيئة.

عيوب: يستجيب ببطء لتغيرات السعر لأنه يوزع الوزن بالتساوي على جميع البيانات، مما قد يفوت فرص جيدة.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) - يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث

EMA يختلف عن SMA في أنه يعطي أهمية أكبر للأسعار الأخيرة، بينما البيانات القديمة تتلقى وزنًا أقل. مع أن طريقة الحساب أكثر تعقيدًا، إلا أن النتائج أكثر دقة.

مزايا: يستجيب بشكل أفضل للأسعار الجديدة، مما يجعل إشارات التداول أكثر دقة وملائمة للأحداث، خاصة في سوق الفوركس.

عيوب: حسابه أكثر تعقيدًا ويتطلب فهمًا أعمق.

المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA) - يعطي أهمية للمركز الوسيط

TMA يحسب بطريقة تعطي وزنًا أكبر للسعر في منتصف الفترة، وهذه الطريقة ليست شائعة جدًا لأنها تستجيب ببطء أكثر للسعر، مما قد يفوت فرص التداول.

مزايا: مناسب للمبتدئين لأنه بسيط في الحساب.

عيوب: استجابته بطيئة جدًا، مما يقلل من فائدته في التداول القصير الأمد.

لماذا نستخدم المتوسط المتحرك

يستخدم المتداولون والمحللون المتوسط المتحرك لأغراض متعددة:

• تحديد الاتجاه: ارتفاع MA يدل على سوق صاعد، وانخفاضه يشير إلى سوق هابط.
• تحديد الدعم والمقاومة: السعر غالبًا ما يرتد عند لمسه للـ MA، ويمكن أن يكون دعمًا أو مقاومة.
• تأكيد تغير الزخم: عندما يتجاوز السعر MA، قد يكون إشارة إلى تغير الزخم.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يستخدم العديد من المتداولين MA كقاعدة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

اختيار MA مناسب لمدى استثمارك

لا يوجد نوع واحد من MA يناسب جميع الحالات، فاختيار النوع الصحيح يعتمد على مدة استثمارك.

التداول القصير (Day Trade)

للمتداولين القصيرين، يفضل استخدام MA ذات فترات قصيرة، مثل 5، 10، أو 20 يومًا. هذه الفترات تساعد على التقاط تحركات السعر بسرعة.

التداول المتوسط (Swing Trade)

للمتداولين الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح على مدى متوسط، يمكن استخدام MA لفترات 50، 70، أو 100 يوم، فهي توازن بين الاستجابة السريعة والثبات.

الاستثمار طويل الأمد

للمستثمرين على المدى الطويل، الذين يمتلكون استثمارات تتجاوز السنة، يفضل استخدام MA طويلة، مثل 100، 150، أو 200 يوم، لمتابعة الاتجاهات الكبرى للسوق دون أن تتأثر بالتقلبات قصيرة الأمد.

MA 50 و 200 يومين يتابعها المستثمرون على نطاق واسع، وتعتبر إشارات مهمة جدًا.

المخاطر المرتبطة باستخدام المتوسط المتحرك

على الرغم من أن المتوسط المتحرك أداة مفيدة، إلا أنه يأتي مع قيود يجب أن تكون على دراية بها:

التأخير: MA مؤشر متأخر، فكلما كانت الفترة أطول، زاد التأخير. MA 200 يوم يستجيب أبطأ بكثير من MA 20 يوم.

إشارات كاذبة: في سوق بدون اتجاه واضح، قد يعطي MA إشارات مضللة، مما يؤدي إلى خسائر.

العوامل الأساسية: أحيانًا، الأخبار أو الأحداث المفاجئة (مثل الأخبار عن الأزمات أو إعلانات الشركات) قد تؤدي إلى تقلبات حادة في السعر دون أن يعكسها MA.

الخلاصة

المتوسط المتحرك هو مؤشر مفيد جدًا للمتداولين، سواء كنت تتداول الذهب، الفوركس، الأسهم، أو الأصول الرقمية. فهم واستخدام MA بشكل صحيح هو جزء أساسي من بناء استراتيجية تداول منطقية.

المفتاح هو اختيار MA يتناسب مع مدة استثمارك، وتذكر أن لا تعتمد عليه وحده، بل دمجه مع مؤشرات أخرى وإدارة مخاطر جيدة. بهذه الطريقة، سيصبح المتوسط المتحرك جزءًا فعالًا من استراتيجية التداول الناجحة.