5 شبكات أوراكل اللامركزية التي يجب مراقبتها: دليل لمشاريع لا بد من مشاهدتها في عام 2025

لماذا أصبحت العقود الذكية هي البنية التحتية الأساسية في Web3؟

القوة الكامنة في العقود الذكية لا حدود لها، ولكن هناك عيب قاتل — فهي بطبيعتها “عمياء”، ولا يمكنها الوصول إلى البيانات الحقيقية خارج السلسلة. هذا هو الهدف من وجود العقود الذكية: فهي تعمل كقناة معلومات بين العقود الذكية والعالم الخارجي، مما يسمح للبرامج الآلية باتخاذ القرارات بناءً على البيانات الحقيقية.

من الإقراض في التمويل اللامركزي إلى التأمين على السلسلة، ومن تتبع سلسلة التوريد إلى رمزية الأصول الحقيقية (RWA)، تقريبًا جميع التطبيقات المتقدمة لا يمكن أن تعمل بدون العقود الذكية. والأهم من ذلك، فإن ظهور شبكة العقود الذكية اللامركزية (DON) عزز بشكل كبير من أمان وموثوقية هذه البنية التحتية.

ما هي شبكة العقود الذكية اللامركزية (DON)؟

تعتمد العقود الذكية التقليدية على مصدر بيانات واحد، مما يعرضها لمخاطر واضحة. أما DON فتستخدم بنية متعددة العقد: حيث تحصل العقد المستقلة على البيانات، وتتحقق منها، وتجمعها، وأخيرًا تسجلها على السلسلة.

الفوائد واضحة:

• إزالة نقطة فشل واحدة: خطأ في عقد واحد لا يؤثر على الكل
• منع التلاعب بالبيانات: التحقق من مصادر متعددة يقلل بشكل كبير من خطر التلاعب
• زيادة الموثوقية: آلية الإجماع تضمن دقة البيانات

وهذا مهم بشكل خاص في الحالات المعقدة (مثل التأمين الزراعي الذي يحتاج إلى بيانات الطقس في الوقت الحقيقي، أو تطبيقات DeFi التي تتطلب مصادر أسعار دقيقة).

كيف تعمل بروتوكولات العقود الذكية؟ شرح ست خطوات

1. إرسال الطلب — يطلب العقد الذكي البيانات (مثل سعر الأسهم، حالة الطقس)
2. اختيار العقد — يختار البروتوكول مجموعة من العقد المستقلة من بركة العقد
3. الحصول على البيانات — كل عقد يجلب البيانات من مصادر مختلفة
4. التحقق والتجميع — تتبادل العقد التحقق من بعضها البعض، وتولد آلية الإجماع بيانات موثوقة
5. التسليم على السلسلة — يتم كتابة البيانات النهائية على البلوكشين
6. التحفيز والتسوية — يحصل العقد على رموز كمكافأة على مساهمته

5 مشاريع للعقود الذكية اللامركزية التي يجب مراقبتها في 2025

1. RedStone（RED）：بطولة السرعة والحجم

البيانات الأساسية:

• عدد الشبكات المدعومة: 110+
• عدد المستخدمين: 170+
• أنواع الأصول: 1300+
• حجم الأصول المحمية: 74.49 مليار دولار

يستخدم RedStone تصميم “وحداتي” لكسر قيود العقود الذكية التقليدية، ويدعم وضعين: الدفع والسحب، مع زمن استجابة فقط 2.4 مللي ثانية. منذ بداية 2023 مع أول وصول لـDeFi، وحتى سبتمبر 2025 مع حجم حماية يبلغ 9 مليارات دولار، فإن معدل نموه مذهل.

الأمر الجدير بالملاحظة هو أن RedStone لا يقتصر على تقديم خدمات العقود الذكية فحسب، بل تطور ليصبح “نظام بيئي للبيانات” من خلال استحواذه على منصة تقييم DeFi Credora. وأصبح مزود العقود الذكية الرسمي لأصول الرمزية الرئيسية مثل BlackRock BUIDL و Apollo ACRED، مما يشارك مباشرة في انفجار سوق RWA.

المميزات: سجل خالٍ من أخطاء السعر، موثوقية مثبتة، بنية مستقبلية المخاطر: عملية الدمج معقدة نسبياً

2. Pyth Network（PYTH）：خبير البيانات المالية

البيانات الأساسية:

• الشبكات الرئيسية: Solana، EOS، EVM، Stacks، Sei، Linea، Neutron
• عدد المشاريع المدمجة: 230+ (على السلسلة وخارجها)
• مصادر البيانات: 380+

يحدد Pyth موقعه بوضوح — لا يهدف إلى أن يكون شاملاً، بل يركز على بيانات مالية عالية الدقة. يجمع أسعار السوق من مزودي البيانات المحترفين، ويقدم تحديثات عالية التردد. يستخدم رمز PYTH لتحفيز مزودي البيانات على ضمان الدقة.

مناسب بشكل خاص: إقراض DeFi، تداول المشتقات، التداول الخوارزمي، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب تأخيرًا منخفضًا في البيانات.

المميزات: جودة عالية للبيانات المالية، تعاون عميق مع المؤسسات المالية التقليدية، تحديثات فورية العيوب: يقتصر على سيناريوهات مالية بشكل رئيسي، ويحدث البيانات في المجال المالي

3. Band Protocol（BAND）：المرونة والقدرة على التوافق عبر السلاسل

البيانات الأساسية:

• الشبكات المدعومة: Ethereum، BNB Chain، Avalanche، Celo، Fantom، Secret، Astar
• المشاريع المدمجة: 36+
• طلبات العقود الذكية الإجمالية: 2100+ مليون

يعتمد Band Protocol على آلية إثبات الحصة المفوض (DPoS)، حيث يشارك المدققون برهن رموز BAND. ويتميز بميزتين رئيسيتين: مشاركة البيانات عبر السلاسل وسكريبتات العقود الذكية القابلة للتخصيص.

هل تريد تخصيص منطق البيانات الخاص بك؟ ببساطة اكتبها باستخدام لغة سكريبتات Band. هذه المرونة تجعلها مفضلة للتطبيقات المعقدة.

المميزات: قابلية توسع عالية، وظائف عبر السلاسل متكاملة، مدفوعة بالمجتمع العيوب: أقل شهرة من المشاريع الرائدة، قد تواجه تأثيرات الشبكة

4. API3（API3）：واجهات برمجة التطبيقات مباشرة إلى السلسلة

البيانات الأساسية:

• الشبكات المدعومة: Ethereum، BNB Chain، Optimism، Moonbeam، Fantom، Gnosis، Moonriver، Arbitrum
• مصادر البيانات: 120+

الابتكار في API3 يكمن في إزالة الوسطاء — فبينما تتطلب العقود الذكية التقليدية وجود مشغلين لوسطاء طرف ثالث، تتيح API3 لمزودي واجهات برمجة التطبيقات تشغيل العقد مباشرة، وتصل البيانات مباشرة إلى العقود الذكية.

هذا يقلل من طول سلسلة الثقة، ويقلل من نقاط الفشل، ويخفض التكاليف. يستخدم رمز API3 لإدارة النظام البيئي.

المميزات: واجهات مباشرة، أقل نقاط فشل، مستوى لامركزية مرتفع العيوب: السوق لا يزال ناشئًا، ويحتاج إلى زيادة الاعتماد

5. Flare Network（FLR）：جامع التوافق بين الشبكات

البيانات الأساسية:

• الشبكات المدعومة: Ethereum، Cosmos، شبكات EVM الأخرى
• المشاريع المدمجة: 270+

يُعد Flare كائنًا فريدًا من نوعه: فهو يستخدم عقود Ethereum الذكية، لكنه يعتمد على بروتوكول توافق Avalanche. هذا المزيج يوازن بين السرعة والأمان. والأمر المميز هو قدرته على التعامل مع رموز غير تامة التاتش مثل XRP.

يستخدم رمز FLR لكل من الحوكمة، وأيضًا كضمان لإصدار واسترداد الأصول داخل النظام البيئي.

المميزات: قابلية توسع عالية، دعم متعدد الشبكات، ابتكار في آلية التوافق العيوب: لا يزال في مرحلة التطوير، وهناك عدم يقين بشأن المستقبل

كيف تختار أكثر العقود الذكية اللامركزية استحقاقًا للاستثمار؟

من الناحية التقنية

• كيف تتعامل آليات الأمان، وابتكارات التحقق من البيانات، والقدرة على التوسع؟
• هل تحل مشكلات حقيقية؟

من ناحية النظام البيئي

• كم عدد المشاريع التي تستخدمها؟ من هم الشركاء؟
• مدى نشاط المجتمع وشفافيته؟

من الناحية الاقتصادية

• ما هو الاستخدام الحقيقي للرمز (الحوكمة، الرهن، المكافآت)؟
• هل تدعم النشر عبر سلاسل متعددة، وتوسع نطاق التطبيق؟

من ناحية التطبيق

• هل توجد سيناريوهات استخدام غنية؟
• هل تتوافق مع الاتجاهات التنظيمية؟

من ناحية الأساسيات

• تاريخ التمويل، الحالة المالية، الإنجازات الحالية
• خبرة الفريق وخلفيته؟

مستقبل سوق العقود الذكية اللامركزية حتى 2025

لم تعد الشبكات اللامركزية للعقود الذكية خيارًا، بل أصبحت ضرورية لبنية Web3 التحتية. من التمويل اللامركزي إلى رمزية الأصول الحقيقية، ومن التأمين إلى سلسلة التوريد، تعتمد جميع هذه التطبيقات على بيانات خارج السلسلة ذات موثوقية عالية.

أما الآن، فهناك خمسة لاعبين رئيسيين يمتلكون استراتيجيات مميزة: تتصدر RedStone السرعة والحجم، وPyth تتخصص في البيانات المالية، وBand تبرز في المرونة، وAPI3 تتبنى لامركزية عالية، وFlare تركز على التوافق بين الشبكات.

ما يجب على المستثمرين فهمه هو: اختيار العقود الذكية هو في الأساس اختيار “من أجرؤ على استخدام بياناته”. فحص التقنية، والنظام البيئي، والنموذج الاقتصادي مهم، لكن في النهاية، يعتمد الأمر على حجم الاستخدام وثقة المجتمع.

مع زيادة تعقيد التطبيقات على السلسلة، ستزداد أهمية العقود الذكية. في 2025، سيكون هذا السوق محل اهتمام مستمر.