كيفية استخدام ارتباط الفوركس كأداة لتحقيق الأرباح في سوق الصرف

للمتداولين في سوق الفوركس الذين يرغبون في تحسين قراراتهم، فإن فهم العلاقة بين العملات المختلفة هو أمر لا يمكن تجاهله، حيث أن تحركات أزواج العملات ليست مستقلة تمامًا عن بعضها البعض. إذا فهمت ارتباط الفوركس جيدًا، فستتمكن من تعديل استراتيجياتك الاستثمارية بذكاء وتجنب التداولات التي قد تؤدي إلى مخاطر عالية

ما هو الارتباط ولماذا هو مهم

الارتباط (الترابط) هو مقياس إحصائي يُظهر مدى العلاقة بين متغيرين أو أكثر، موضحًا ما إذا كانت تلك المتغيرات تميل للتحرك معًا أو بشكل معاكس. يُستخدم معامل الارتباط Correlation Coefficient، والذي يتراوح بين -1 و 1، وكل قيمة لها معناها الخاص.

ماذا يعني ارتباط الفوركس

ارتباط الفوركس هو مدى العلاقة السعرية بين أزواج العملات أو الأصول التي يتم تداولها في سوق الفوركس. على سبيل المثال، عندما يرتفع سعر EUR/USD، غالبًا ما تتحرك GBP/USD أو AUD/USD أيضًا في نفس الاتجاه. هذه العلاقة ليست صدفة، بل ناتجة عن عوامل اقتصادية وسوقية مشتركة.

كيف تقرأ وتستخدم معامل الارتباط

يمكن قراءة معامل الارتباط Correlation Coefficient بين -1 و 1 على النحو التالي:

• +1 (ارتباط إيجابي 100%): يتحرك زوجا العملات في نفس الاتجاه تمامًا، مثلاً إذا ارتفع EUR/USD بنسبة 1%، فإن GBP/USD سيرتفع تقريبًا بنفس النسبة.
• -1 (ارتباط سلبي 100%): يتحركان في اتجاهين معاكسين تمامًا، عندما يقوى أحدهما، يضعف الآخر.
• 0 (لا يوجد ارتباط): يتحركان بشكل مستقل، ولا توجد علاقة واضحة بينهما.

أمثلة حقيقية

• AUD/JPY و EUR/JPY لهما ارتباط بنسبة 80.3%، مما يدل على أن تحركاتهما متشابهة جدًا، وعندما يتحرك السوق، يتبع الزوجان تقريبًا نفس المسار.
• AUD/USD و USD/CAD لهما ارتباط بقيمة -89.6%، مما يعني أن تحركاتهما غالبًا تكون معاكسة، فعندما يرتفع AUD/USD، ينخفض USD/CAD.
• AUD/NZD و USD/JPY لهما ارتباط بقيمة -0.5%، مما يدل على أن هذين الزوجين يتحركان بشكل مستقل، ولا توجد علاقة عملية واضحة بينهما.

تداول الأزواج: استراتيجية لتحقيق الأرباح من العلاقة

تداول الأزواج هو أسلوب يستخدمه المتداولون لتحقيق أرباح من العلاقة بين أزواج العملات، من خلال شراء زوج وبيع آخر عندما يلاحظون أن السعر خرج من النسبة الطبيعية بينهما.

على سبيل المثال، إذا اكتشفت أن EUR/USD و GBP/USD يتحركان معًا، ولكن في بعض الأحيان يكون GBP/USD أقل من المتوقع، يمكن للمتداول شراء GBP/USD وبيع EUR/USD في نفس الوقت، انتظارًا لعودة الأسعار إلى النسبة الطبيعية.

السوق على المخاطر و السوق على الحذر: فهم سلوك السوق

تؤثر التغيرات في الطلب على الأصول عالية المخاطر والآمنة بشكل كبير على ارتباط الفوركس.

مشاعر السوق على المخاطر (Risk-on): عندما يكون المستثمرون واثقين، يتجه رأس المال نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، وغالبًا ما تقوى العملات المرتبطة مثل AUD و NZD و CAD.

مشاعر السوق على الحذر (Risk-off): عندما تزداد حالة عدم اليقين، يهرب رأس المال إلى الأصول الآمنة، مثل USD و JPY والذهب (XAU/USD).

الأخبار والأحداث التي تؤثر على ارتباط الفوركس

لا يُعد الارتباط ثابتًا، بل يتغير وفقًا للظروف:

• البيانات الاقتصادية: الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، معدلات البطالة للدول المختلفة.
• اجتماعات البنوك المركزية: تصريحات الفيدرالي، البنك الأوروبي، بنك اليابان، التي تؤثر على سياسات الفائدة.
• الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية: الانتخابات، الاتفاقيات التجارية، الظروف السياسية.

كيف تستخدم ارتباط الفوركس للاستثمار الذكي

1. تقليل المخاطر الاستثمارية

إذا كنت تمتلك أزواج عملات ذات ارتباط إيجابي عالي (مثل EUR/USD و GBP/USD بنسبة 80%+)، فإن شراء زوج آخر لن يقلل من المخاطر، لأنه قد يتعرض لنفس الخسائر. بدلاً من ذلك، اختر أزواج عملات ذات ارتباط منخفض أو سلبي، لتحقيق توازن في المحفظة.

2. الاستفادة من الارتباط السلبي

عندما يكون الارتباط سلبيًا (مثل USD/JPY بنسبة -44.9% مع XAU/USD)، يمكن للمتداول:

• شراء USD/JPY وبيع الذهب في نفس الوقت، للاستفادة من التحركات المعاكسة المتوقعة.
• أو استخدامه كأداة للتحوط (Hedge)، حيث يمكن تعويض الخسائر في مركز معين بأرباح في مركز آخر.

3. متابعة تغيرات الارتباط

يختلف معامل الارتباط مع مرور الوقت، وقد يتغير يوميًا أو شهريًا. لذلك، من المهم مراجعة تحديثات الارتباط باستمرار لضمان أن قراراتك لا تزال منطقية.

تحذيرات مهمة

• الارتباط ليس أداة وحيدة: لا تعتمد فقط على ارتباط الفوركس، بل دمجه مع التحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة المخاطر.
• قد يتغير الارتباط: الظروف الاقتصادية المتغيرة قد تؤدي إلى تغير العلاقة بين الأزواج، وتختلف عن السابق.
• لا تضع رهانات كبيرة: استخدام الارتباط بدون مراعاة الحد الأقصى للمخاطر المقبولة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

الخلاصة

ارتباط الفوركس هو أداة فعالة عند استخدامها بشكل صحيح. المتداولون الذين يفهمون العلاقة بين أزواج العملات يمكنهم:

• بناء محفظة متنوعة
• تقليل المخاطر الناتجة عن تحركات السوق
• الاستفادة من فرص الربح من فروق الأسعار

إذا كنت تبدأ في تعلم ارتباط الفوركس، يُنصح بالدراسة المستمرة، ومراجعة قيم الارتباط للأزواج التي تهمك بشكل منتظم، واستخدام حساب تجريبي (Demo Account) قبل تطبيقها على حساب حقيقي