ما هو المتداول (Trader)؟ أنواع واستراتيجيات تحقيق الأرباح الناجحة

المتداول (Trader) هو ماذا

في سوق المال الحديث المتداول أو تاجر الأسهم يشير إلى شخص يقوم بأنشطة شراء وبيع الأدوات المالية المختلفة مثل الأسهم، السندات، السلع، العملات، والأوراق المالية المشتقة بهدف تحقيق أرباح من التداول على المدى القصير

الفرق بين المتداول والمستثمر مهم جدًا للفهم، فالمستثمر عادة يحتفظ بالأصول على المدى الطويل لانتظار عائد أعلى، بينما يحاول المتداول تحقيق أرباح من تغيرات الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، قد تتراوح من دقائق إلى عدة أيام

في التداول، هناك استراتيجيات متعددة مثل Scalping (تحقيق أرباح صغيرة من عدة عمليات تداول) Day Trading (التداول اليومي - التداول خلال نفس اليوم) و Swing Trading (تداول الموجة - البحث عن فرص من الاتجاهات قصيرة المدى)

في الماضي، كان من الضروري أن يكون المتداول غير مريح ويذهب إلى مكتب الشركة أو إدارة الحسابات مباشرة، لكن مع تطور الإنترنت، أصبح التداول أكثر سهولة، ويمكن للمتداولين فهم السوق وتحقيق الأرباح في أي مكان وزمان عبر منصات التداول الإلكترونية الآمنة

كم نوع من المتداولين يوجد

تصنيف المتداولين يختلف بعدة طرق، ويمكن تقسيمهم حسب مدة الاحتفاظ بالمركز أو حسب الاستراتيجية المستخدمة:

المتداول اليومي (Day Trader) هو من يفتح ويغلق مراكز التداول خلال نفس اليوم، ويحاول تحقيق أرباح من تحركات الأسعار الصغيرة خلال اليوم. هذا النوع من التداول يحمل مخاطر عالية، خاصة إذا استخدم المتداول الرافعة المالية (margin) بشكل مفرط

السكلبر (Scalper) هو نشاط تداول قصير جدًا، حيث يفتح المتداول العديد من المراكز خلال فترة قصيرة جدًا لتحقيق أرباح صغيرة من كل عملية. يتطلب هذا النوع فهمًا عميقًا للتحليل الفني، ومعرفة بالسوق، ومهارة في قراءة الرسوم البيانية، والقدرة على التعرف بسرعة على تغيرات الاتجاهات السعرية

المتداول الموجي (Swing Trader) يستفيد هذا النوع من الاتجاهات والنماذج السوقية قصيرة المدى التي قد تستغرق من 2-3 أيام أو أكثر، حيث يحلل المتداول الاتجاهات والنماذج الفنية لتحديد توقيت الدخول والخروج من المراكز

متداول الزخم (Momentum Trader) هو من يحقق أرباحًا من متابعة اتجاه السوق، على سبيل المثال، عندما يكون الزخم في الاتجاه الصاعد قويًا، يشتري المتداول ويتوقع ارتفاع السعر، وعندما يتراجع الزخم، يبيع لتحقيق أرباح من انخفاض السعر

متداول المراكز (Position Trader) يحتفظ بالمراكز لفترة أطول (قد تكون أسابيع أو شهور)، ولا يتأثر بالحركات القصيرة للسوق، بل ينتظر حتى اللحظة المناسبة لإغلاق المركز

المحلل الفني (Technical Analyst) يستخدم تحليل الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، وبيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بحركات السعر المستقبلية، ويحتاج إلى فهم عميق لنماذج الرسوم البيانية واستخدام الأدوات المختلفة

المحلل الأساسي (Fundamental Analyst) يعتمد على تحليل البيانات الأساسية مثل أرباح الشركات، الأخبار الاقتصادية، السياسات النقدية، وغيرها لاتخاذ قرار بالدخول أو الخروج من المراكز

ما هو مهنة المتداول

الهدف الرئيسي للمتداول هو تحقيق أرباح من خلال شراء الأصول بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى، والأصول التي يتم تداولها غالبًا تكون الأسهم، السندات، العملات، السلع، أو الأوراق المالية المشتقة

تحقيق الأرباح يتطلب عوامل متعددة، مثل:

• التحليل الأساسي (fundamental analysis) لفهم الحالة الاقتصادية والأخبار
• التحليل الفني (technical analysis) لدراسة أنماط حركة السعر
• التحليل الكمي (quantitative analysis) للبحث عن الاتجاهات والفرص

مهنة المتداول يمكن أن تكون وظيفة أساسية أو وظيفة إضافية لزيادة الدخل، والأهم هو إدارة المخاطر بشكل فعال والتخطيط المالي بشكل واعٍ قبل بدء التداول

المفاهيم الخاطئة الشائعة عن أن تكون متداولًا

الثراء السريع من خلال التداول بعدة عمليات فقط هذه الفكرة غالبًا ما تكون نتيجة إعلانات ترويجية تظهر نتائج مبالغ فيها، لكن في الواقع، النجاح في التداول يتطلب الصبر، الدراسة، تعلم استراتيجيات مختلفة، والتجربة حتى يتم العثور على الأسلوب المناسب

التداول قصير المدى فقط يمكن التداول في الفوركس أو غيره من الأسواق بأساليب متعددة، سواء قصيرة أو طويلة المدى، ويعتمد ذلك على نمط واستراتيجية كل متداول، وليس من الضروري أن يقتصر على طريقة واحدة

كلما تداولت أكثر، زادت أرباحك عدد العمليات لا يحدد الربح أو الخسارة، بل جودة القرارات في كل عملية، والمتداول الناجح يختار الفرص الأفضل ويتجنب التداول بدون معلومات كافية

الجميع يمكنه التنبؤ بالمستقبل السوقي بشكل مؤكد السوق المالي مليء بعدم اليقين، ولا توجد أداة يمكنها التنبؤ بالمستقبل بشكل مؤكد، حتى أدوات التحليل الفني تعتمد على تحليل البيانات السابقة فقط

المتداولون العالميون البارزون

تاريخ التداول في الفوركس أفرز العديد من الشخصيات الأسطورية:

جورج سوروس (George Soros) اشتهر بتحقيق أرباح هائلة تجاوزت 1 مليار دولار أمريكي، باستخدام استراتيجيات تحليل البيانات الأساسية بعمق، ومعرفة متى يثق في التداول، وعدم المخاطرة بدون ضرورة

آندي كريجر (Andy Krieger) يعرف باستخدام استراتيجيات اتخاذ قرار حاسمة، ويعرف متى يشتري ومتى يبيع، ويتميز بقدرته على إدارة عواطفه بشكل ممتاز حتى في المواقف الصعبة

بيل ليبشوتز (Bill Lipschutz) يعتمد على استراتيجيات تتبع الاتجاه، ويستفيد من تقلبات الأسعار، ويقضي وقتًا كبيرًا في تحليل البيانات بدقة قبل اتخاذ قرار التداول

جيم سيمونز (Jim Simmons) يطبق معرفته في الرياضيات والخوارزميات على التداول، ويستخدم برامج متقدمة لتحليل البيانات الضخمة واكتشاف الفرص

بروس كوفنر (Bruce Kovner) خبير في إدارة المخاطر المالية والعواطف، يعرف متى يداول بحجم معين، ويعرف متى يوقف الخسارة (stop loss) لتجنب خسائر كبيرة

من خلال أمثلة هؤلاء المتداولين العالميين، يمكن استنتاج أن النجاح في التداول يتطلب مهارات، انضباط، وتدريب مستمر

من يمكنه أن يكون متداولًا

الجميع يمكنه أن يصبح متداولًا، لكن الأهم هو أن يكون لديه المعرفة والمهارات الكافية، والتي تشمل:

• فهم السوق: معرفة كيفية عمل السوق والأدوات المستخدمة
• خطة التداول: وجود خطة واضحة للدخول والخروج من المراكز
• إدارة المخاطر: معرفة كيفية حماية رأس المال باستخدام وقف الخسارة وتنويع المحفظة
• الفهم الفني: القدرة على قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات بشكل فعال
• الفهم الأساسي: معرفة كيفية تحليل الأخبار الاقتصادية والمعلومات المؤثرة على السوق
• الذكاء العاطفي: القدرة على إدارة العواطف خاصة في المواقف الصعبة

النجاح في التداول يتطلب دراسة مستمرة وتراكم الخبرة، والمتداولون المحترفون يواصلون التعلم وتطوير استراتيجياتهم باستمرار

خصائص المتداول المبتدئ والمتداول المحترف

المتداول المبتدئ

عادةً، يمتلك المبتدئ الصفات التالية:

الاستعداد للتعلم سوق الفوركس مليء بالدروس، حتى المتداولون المحترفون يتعلمون يوميًا، ويجب على المبتدئ أن يبدأ من الأساسيات، مثل كيفية استخدام منصة التداول، تحليل الأخبار الاقتصادية، والتداول بحساب تجريبي قبل الانتقال إلى الحساب الحقيقي

تخصيص الوقت بشكل واعٍ يجب أن يعرف المبتدئ متى يكون الوقت المناسب للتداول، حيث أن العملات المختلفة لها أوقات عمل مختلفة

وضع خطة منظمة يجب أن يبدأ كل تداول بخطة جيدة، فالتداول بدون خطة يجعل النجاح صعبًا

المتداول المحترف

أما المحترف، فصفاتهم تشمل:

الخبرة في التحليل المتقدم يقضي معظم وقته في تحليل السوق الحالي، دراسة البيانات الفنية والأساسية، وتطوير استراتيجيات تتناسب مع خبرته

تطوير استراتيجياته الخاصة يعرف أن استراتيجيات التداول متنوعة، ويختص في بعض الأساليب، مثل دراسة عميقة للرسوم البيانية، أنماط الرسوم، أدوات التحليل الفني، وكيفية تطبيقها لتحقيق الأرباح

إدارة المخاطر بشكل محترف يعرف كيف يستخدم وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل فعال، ولا يغامر بأكثر مما يستطيع تحمله

كيف تحقق الأرباح من التداول

الطريقة 1: تحديد نمط التداول الخاص بك

كل شخص لديه أسلوبه في التداول، ويعتمد على مدى تحمله للمخاطر، والوقت الذي يمكن أن يخصصه، ويجب التجربة حتى تجد الأسلوب الأنسب لك، مثل التداول اليومي، أو التداول الموجي، أو تداول الموجة

الطريقة 2: تعلم وتطبيق استراتيجيات فعالة

من استراتيجيات التداول الشائعة:

• تنويع المخاطر: عدم استثمار كل رأس المال في عملية واحدة
• وقف الخسارة: تحديد نقطة إغلاق الخسارة لحماية رأس المال
• جني الأرباح: تحديد نقطة إغلاق لتحقيق الربح
• تتبع وقف الخسارة: استخدام وقف خسارة متحرك يتبع حركة السعر

الطريقة 3: قياس وتحسين الأداء باستمرار

ينبغي للمبتدئ أن يتداول ببطء، ويقارن بين الأرباح والخسائر بعد كل 30 عملية، لتجنب اتخاذ قرارات سريعة جدًا، وتحسين استراتيجياته بشكل مستمر

الخلاصة

أن تكونمتداولًا قد يكون أحد المسارات المهنية المثيرة، لكن النجاح يتطلب وقتًا، جهدًا، وتعلمًا مستمرًا. خاصة في سوق الفوركس، يتطلب فهمًا عميقًا للتغيرات الاقتصادية، والقدرة على التحليل الفني والأساسي.

للمبتدئين، يمكن البدء بدراسة الكتب، ومقاطع الفيديو التعليمية، والتداول التجريبي، قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي. والأهم هو وجود خطة إدارة مخاطر واضحة، وتطوير استراتيجيتك تدريجيًا حتى تتقنها.