كيفية تحديد مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة في التداول: دليل عملي

TL;DR بغض النظر عما إذا كنت مبتدئًا أو متداولًا ذو خبرة، فإن فهم واستخدام مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة بشكل صحيح هما مهارتان أساسيتان. تساعد هذه الأدوات في تأمين المحفظة، وأتمتة قرارات الخروج، والحفاظ على الانضباط العاطفي - وهو أمر بالغ الأهمية في الأسواق المتقلبة للعملات المشفرة.

ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بالضبط؟

قبل أن تبدأ في الحساب، يجب أن تفهم ما هي هاتان الفكرتان. وقف الخسارة هو سعر محدد مسبقًا يغلق تلقائيًا مركزك عندما ينخفض الأصل دون المستوى المحدد - ويشكل درعًا للحماية من الخسائر الكارثية. جني الأرباح هو من جهة أخرى سعر مسبق، حيث يقوم النظام تلقائيًا بتحقيق الأرباح من المركز الرابح.

الفرق الرئيسي بينهما: يحمى وقف الخسارة من الخسارة (مستوى أقل من سعر الدخول)، بينما يأخذ الربح يغلق الصفقة الربحية (مستوى أعلى من سعر الدخول). العديد من منصات التداول الحديثة، بما في ذلك البورصات الآجلة الرائدة، تسمح بدمج هذين المستويين في أمر واحد، والذي يقوم النظام بتحديده تلقائيًا بناءً على المحفزات السعرية.

لماذا تعتبر المشاعر عدو المتداول؟

بغض النظر عما إذا كنت تستثمر في الأسواق التقليدية أو أسواق العملات الرقمية، فإن علم نفس التداول يلعب دورًا حاسمًا. جميعنا نعلم كيف يمكن أن يُشوّه الخوف والطمع تقييمنا للموقف. عندما ترتفع الأسعار، نريد الانتظار لتحقيق قمم أعلى؛ وعندما تنخفض، نأمل أن تعود إلى طبيعتها – وفي هذه الأثناء، تتزايد الخسائر.

هنا تدخل الأتمتة من خلال مستويات محددة مسبقًا. بدلاً من اتخاذ القرارات في خضم السوق، تقوم بتحديدها بهدوء أثناء تخطيط الصفقة. وهذا يحوّل التداول من عمل عاطفي إلى استراتيجية منهجية. العديد من المتداولين المحترفين يعتمدون على استراتيجيات الخروج القائمة على وقف الخسارة وجني الأرباح لهذا السبب - حيث يتم القضاء على العواطف من المعادلة.

إدارة المخاطر: من النظرية إلى التطبيق

المدرب الحقيقي لا يفكر في الأرباح - يفكر في المخاطر. يجب أن يتم تقييم كل مركز بناءً على مقدار ما أنت مستعد لخسارته. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بهذا المفهوم.

نسبة المخاطر إلى العائد هي مؤشر يظهر العلاقة بين الخسارة المحتملة والعائد المحتمل. الصيغة بسيطة:

نسبة R:R = (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة) / (سعر جني الأرباح - سعر الدخول)

على سبيل المثال: إذا كنت تدخل على BTC بسعر 40,000، قم بتعيين وقف الخسارة عند 38,000 ( خطر 2,000) وجني الأرباح عند 44,000 ( ربح 4,000)، فإن نسبتك تكون 1:2. هذا يعني أنك مقابل كل دولار من الخسارة تخاطر بأرباح قدرها دولارين. بشكل عام، ابحث عن صفقات تكون فيها النسبة على الأقل 1:1، ويفضل أن تكون 1:2 أو أعلى.

أساليب عملية لتحديد المستويات

الآن بعد أن فهمت المفاهيم، دعنا ننتقل إلى الطرق المحددة لحساب هذه المستويات. يستخدم المتداولون الفنيون نهجًا مختلفًا - أحيانًا واحدًا، وأحيانًا مزيجًا من عدة.

الطريقة 1: الدعم والمقاومة

هذه واحدة من أكثر الطرق بديهية. في كل مخطط سعري يمكن رؤية المستويات التي تتكرر فيها الأسعار – هذا هو الدعم (أسفل) والمقاومة (ذروة).

الدعم هو السعر الذي يحتفظ فيه المشترون تقليديًا بمراكزهم، مما يمنع الانخفاض. المقاومة هي السعر الذي يستولي فيه البائعون على السيطرة، مما يمنع الارتفاع. يجمع المتداولون الفنيون بين هذه المستويات مع حساب وقف الخسارة وجني الأرباح.

التطبيق العملي:

• إذا كنت تراهن على الزيادة، فإنك تضع أمر وقف الخسارة مباشرة تحت مستوى الدعم المهم
• تقوم بوضع جني الأرباح فوق أقرب مستوى مقاومة مباشرة
• هذه الطريقة تعمل بشكل جيد بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة، حيث يتم احترام المستويات الفنية بجدية

الطريقة 2: المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة (MA) هي مؤشرات تقوم بتنعيم الضوضاء السوقية وتساعد في رؤية اتجاه الاتجاه. يقوم المستثمرون بتعيينها لفترات مختلفة - أقصر للتداول السريع، وأطول للمراكز طويلة الأجل.

عندما تتقاطع متوسطات متحركة اثنتين على الرسم البياني - فهي إشارة للعمل (crossover signal). عادةً ما يستخدم المتداولون الذين يستخدمون هذه الطريقة:

• ضبط وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل ( مثل 200 يومًا )
• يبحثون عن جني الأرباح بالقرب من المتوسط المتحرك التالي المهم أو مستوى الدعم/المقاومة
• هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد في الاتجاهات، ولكن في الأسواق الجانبية قد تولد إشارات خاطئة.

الطريقة 3: النهج النسبي

لأولئك الذين بدأوا للتو أو لا يرغبون في تحليل المخططات لساعات. تحدد نسبة ثابتة - على سبيل المثال 5% فوق وتحت سعر الدخول.

مثال: تشتري الإيثريوم بسعر 2,000. تحدد وقف الخسارة عند 1,900 (5% أدنى من)، وجني الأرباح عند 2,100 (5% أعلى من). بطريقة مباشرة وفعالة، رغم أنها أقل مرونة من الطرق الفنية.

الطريقة 4: مؤشرات متقدمة

للمستخدمين الأكثر خبرة، تتوفر أدوات أكثر تعقيدًا:

• RSI (مؤشر القوة النسبية): يُظهر الزخم وما إذا كان السوق مشبعًا بالشراء/البيع. يمكن استخدامه لتأكيد مستوى الخروج.
• أشرطة بولينجر (BB): تقيس التقلبات وتظهر مستويات الأسعار المتطرفة - مثالية لتحديد أوامر وقف الخسارة الديناميكية
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): يجمع بين المتوسطات المتحركة ويشير إلى تغييرات الاتجاه - مفيد في التخطيط للخروج

دمج المنهجيات: ليس واحدًا، بل بشكل متكامل

أفضل المتداولين لا يعتمدون على طريقة واحدة. إنهم يجمعون بين عدة نهج - على سبيل المثال، يجدون الدعم/المقاومة، يؤكدون عليها باستخدام المتوسطات المتحركة، وينتظرون إشارة من مؤشر القوة النسبية. هذا يزيد من الثقة في قرار الدخول والخروج.

الانضباط مهم بالفعل

ستتعرض للإغراء كثيرًا لتغيير مستوياتك “فقط هذه المرة”. انتظر - ففي تلك اللحظة ينتظرك أكبر خطر. المتداولون الذين يحققون الأرباح باستمرار هم الذين يتمسكون بخطتهم. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح هي خطتك - لا تغيرها أثناء اللعب.

حتى لو كانت المعاملة تسير في اتجاه خاطئ أسرع مما كنت تتوقع، أو إذا كانت الأسعار ترتفع بسرعة لدرجة أنك تشعر أنها ستستمر في الارتفاع إلى الأبد - اخرج عند المستوى المحدد. ما تخسره الآن، ستوفره لاحقًا.

ملخص: من المعرفة إلى العمل

وقف الخسارة وجني الأرباح هما أكثر من مجرد أرقام على الرسم البياني - إنها استراتيجيتك للخروج، وحمايتك، وانضباطك. بغض النظر عما إذا كنت ستستخدم الدعم/المقاومة، أو المتوسطات المتحركة، أو النسب، أو المؤشرات المتقدمة، من الضروري اختيار الطريقة التي تناسب أسلوبك واتباعها بشكل متسق.

تذكر أنه لا يوجد ضمان للربح - حتى مع إعدادات وقف الخسارة وجني الأرباح المثالية. لكن هناك ضمان بأن خسائرك ستكون محدودة، وعواطفك تحت السيطرة، ومحفظتك آمنة على المدى الطويل. هذه هي أسس التداول الاحترافي في كل سوق - التقليدي والرقمي.