إتقان مؤشرات المتوسطات المتحركة: أربعة أساليب رئيسية للمتداولين

الأساسيات

المتوسطات المتحركة تمثل أدوات أساسية في التحليل الفني التي تسمح للمتداولين بتحديد اتجاهات السوق، واكتشاف تغييرات الزخم، وتوقع التحولات المحتملة في الأسعار. من بين الطرق الأكثر فعالية تبرز تقاطع المتوسطات المتحركة ( وخاصة استراتيجية الفترتين )، وأشرطة متعددة الخطوط، وأغلفة التقلب، وMACD. على الرغم من أن هذه التقنيات توفر إشارات قيمة، إلا أن تفسيرها يتطلب حُسن تقدير وخبرة. غالبًا ما يقوم المتداولون المحترفون بدمج هذه المؤشرات مع التحليل الأساسي وإدارة المخاطر لتعزيز نتائجهم.

لماذا يجب دمج المتوسطات المتحركة في تداولك؟

تعمل المتوسطات المتحركة كمرشحات تنظف “الضوضاء” الناتجة عن التقلبات اليومية، مما يسمح برؤية الاتجاه الحقيقي للسوق بوضوح. من خلال مراقبة كيفية تفاعل خطين أو أكثر في وقت واحد، يمكن للمتداولين قياس شدة الحركة وجودة الاتجاه. تسهل مرونة هذه المؤشرات تكيفها مع أطر زمنية وتقلبات مختلفة، بدءًا من الرسوم البيانية داخل اليوم وحتى التحليلات طويلة الأجل.

الاستراتيجية 1: تقاطع المتوسطات المتحركة - أساس التداول الفني

تقاطع المتوسطات المتحركة هو ربما التقنية الأكثر شهرة بين المحللين الفنيين. تستخدم هذه الاستراتيجية خطين من فترات مختلفة: عادةً واحد على المدى القصير (50 يوم) وآخر على المدى الطويل (200 يوم). يمكن أن تكون كلاهما بسيطة (SMA) أو أسية (EMA)، حسب الحساسية التي يرغب المتداول في منحها للبيانات الحديثة.

عندما ترتفع الخطوط القصيرة الأجل وتقطع الخطوط الطويلة الأجل من الأسفل، يتم إنشاء إشارة شراء، تعرف باسم “التقاطع الذهبي”. تشير هذه النمط إلى أن الزخم يتحول نحو الصعود. تحدث العملية العكسية عندما تنخفض المتوسطات المتحركة السريعة تحت البطيئة، مما ينتج “تقاطع الموت” – إشارة هبوطية تشير إلى احتمال الخروج أو فتح مراكز قصيرة.

تتمثل فعالية تقاطع المتوسطات المتحركة في بساطته وقدرته على التأكيد. يقوم العديد من المتداولين بأتمتة هذه الإشارة أو استخدامها كمرشح أول للتحقق من الفرص للدخول والخروج في أنظمتهم التجارية.

الاستراتيجية 2: شريط المتوسطات المتحركة - تصور التوسعات والانكماشات

توسّع شريط المتوسطات المتحركة المفهوم السابق من خلال استخدام أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من الخطوط في نفس الرسم البياني. تتضمن الإعدادات النموذجية فترات 20 و50 و100 و200 يوم، جميعها SMA للحفاظ على التناسق.

يتركز التحليل على النمط البصري الذي تشكله هذه الخطوط. عندما تتوسع وتفصل تدريجياً أثناء ارتفاع الأسعار، فإنها تشير إلى تعزيز الاتجاه الصعودي وثقة السوق. على العكس، عندما تتقارب أو تتداخل، فإنها تشير إلى التوطيد أو عدم اليقين أو تباطؤ الحركة.

تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص في تداول المدى المتوسط، حيث تسمح بتحديد متى تكسب الاتجاهات أو تفقد الزخم قبل أن تصبح التغييرات واضحة في المؤشرات البسيطة.

الاستراتيجية 3: أشرطة المتوسطات المتحركة - تحديد أوجه السوق

تجمع الأظرف بين متوسط متحرك مركزي مع شريطان إضافيان يقعان على مسافة نسبة مئوية ثابتة ( عادةً 2.5% أو 5%) فوق وتحت. يمكن أن يكون المتوسط المركزي SMA لمدة 20 فترة أو EMA، حسب التفضيل.

عندما يصل السعر إلى أو يتجاوز الحد الأعلى، فإنه يشير إلى أن الأصل قد يكون مشبعًا بالشراء، مما يتوقع ارتدادًا أو تصحيحًا. إذا انخفض نحو الحد الأدنى، فإنه يدل على البيع المفرط واحتمالية الانتعاش. يقوم المتداولون بتعديل هذه النسب حسب التقلبات في الوقت الحالي لتجنب الإشارات الخاطئة.

الاختلافات مع Bands of Bollinger

على الرغم من أن الأداتين تسعيان لتحقيق أهداف مماثلة – تحديد الظروف القصوى – إلا أنهما تستخدمان منهجيات مختلفة. تستخدم الأظرف نسبًا ثابتة، بينما تعتمد Bands of Bollinger على الانحرافات المعيارية التي تتكيف تلقائيًا مع تقلبات السوق. تقدم Bands معلومات إضافية حول مستوى الاضطراب في السوق عندما تقترب أو تبتعد حوافها. ومع ذلك، كلاهما فعال في اكتشاف نقاط الدخول والخروج المحتملة عندما يتفاعل السعر مع حدودها.

الاستراتيجية 4: MACD - التقارب والتباعد للكشف عن تغييرات الزخم

مؤشر MACD ( هو مؤشر يتكون من خطين رئيسيين ورسم بياني. الخط الأول هو MACD نفسه، والخط الثاني هو متوسط متحرك أسي لفترة 9 من MACD، المعروف بخط الإشارة.

هذا المؤشر ممتاز في كشف تغييرات الزخم قبل أن يعكس السعر ذلك بالكامل. عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، فإنه يولد إشارة صعودية. العبور المعاكس ينتج إشارة هبوطية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين تحديد التباينات: إذا شكل السعر أدنى مستويات أقل ولكن MACD شكل أدنى مستويات أعلى، فإنه يتوقع انعكاس صعودي. التباين العكسي ) أعلى مستويات في السعر، وأدنى مستويات في MACD ( يقترح ضغط هبوطي قريب.

دمج مؤشرات متعددة لتقليل المخاطر

على الرغم من أن كل استراتيجية تقدم رؤى قيمة، إلا أن الاعتماد حصريًا على واحدة منها يعتبر مخاطرة. يجمع النهج المهني بين عدة مؤشرات في وقت واحد: استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة كدليل على الاتجاه، والتحقق من الشريط لمعرفة ما إذا كان هناك توسع حقيقي، والتحقق من الأقمشة لمعرفة ما إذا كان هناك بيع مفرط/شراء مفرط، واستخدام MACD للتنبؤ بتغيرات الزخم.

علاوة على ذلك، تعمل هذه المؤشرات الفنية بشكل أفضل عندما يتم تكملتها بتحليل الحجم، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وإدارة المخاطر بشكل منضبط. كما يراقب المتداولون ذوو الخبرة الأخبار المتعلقة بالقطاع والأحداث الاقتصادية الكبرى لوضع إشاراتهم الفنية في سياقها.

الاستنتاجات العملية

تقدم المتوسطات المتحركة في تعبيراتها المختلفة – من التقاطع البسيط لخطين إلى مؤشرات أكثر تعقيدًا مثل MACD – أطرًا منهجية لتحليل الاتجاهات والتحولات في السوق. تسمح مرونتها بتكييف كل استراتيجية مع أنماط تداول مختلفة وآفاق زمنية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لا تضمن الربحية. يتطلب الإتقان الحقيقي ممارسة، وانضباطًا في إدارة المراكز، وقدرة على التعرف على متى تفشل المؤشرات. اعتبر هذه الأدوات كملحقات لعملية اتخاذ القرار الخاصة بك، وليس كإشارات غير قابلة للخطأ للتداول.

إشعار قانوني: المحتوى أعلاه مقدم لأغراض تعليمية وإعلامية فقط، دون أي ضمان. لا يُعتبر نصيحة مالية أو توصية للاستثمار في أصول معينة. كل متداول مسؤول عن قراراته الاستثمارية الخاصة. قد تكون أسعار الأصول متقلبة للغاية، وقد تنخفض قيمة الاستثمار بشكل كبير. استشر مستشارين ماليين مؤهلين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.